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Servizi

FINANZA STRATEGICA

FINANCIAL INSTITUTION ADVISORY

La profonda conoscenza del settore è ciò che permette ad IC Satellite di supportare banche ed Istituzioni finanziare nelle operazioni straordinarie.
La componente tecnologica unita alla competenza e specializzazione del nostro team permette alle Istituzioni finanziarie con cui collaboriamo di rivoluzionare positivamente il proprio modello industriale.
Il nostro team affianca quotidianamente i clienti nell’attività di:

  • Redazione di piani strategici pluriennali, strutture organizzative e best practices;
  • Preparazione ed arranging di piani di fusione;
  • Valutazione e cessione di rami di azienda;
  • Assistenza sulla diversificazione delle fonti di finanziamento e garanzia anche finalizzate all’ottimizzazione del capitale;
  • Implementazione delle adeguate politiche di risk management, ALM e misurazione dei profili di valore/rischio finanziario del business e performance attribution;
  • Attività di cartolarizzazione, attraverso rimodulazione e liquidabilità efficace degli attivi patrimoniali;
  • Assistenza nella valutazione e valorizzazione di NPL ed organizzazione di processi di cessione;
  • Valutazione e valorizzazione di poste attive e passive sensibili (ABS, CDOs, aggregati di derivati, prodotti strutturati).

DEBT ADVISORY

Corporate Debt Advisory, Debt Capital Market, Ristrutturazioni Finanziarie

IC Satellite agisce per conto di Istituzioni ed aziende in qualità di Advisor Finanziario e/o Arranger nella definizione delle politiche di raccolta, nella diversificazione delle fonti di finanziamento e nella scelta della forma tecnica che meglio si attagli alle esigenze specifiche del cliente.

Il nostro servizio permette di calcolare fabbisogno, sostenibilità ed efficienza. La puntuale pianificazione attraverso piani economici e finanziari di dettaglio rappresenta uno dei fattori chiave per il successo di un’impresa sul mercato. In virtù della criticità di questi aspetti, gli interventi operativi a supporto di tali tematiche necessitano di una attenta analisi, pianificazione e coinvolgimento di un Advisor qualificato. Proprio per questo, il nostro team è costituito da specialisti con pregresse esperienze maturate in attività quali:

  • Finanziamenti sindacati a sostegno dello sviluppo;
  • Operazioni di riorganizzazione della struttura finanziaria;
  • Working capital facilities;
  • Cartolarizzazioni dei crediti;
  • Emissioni di bond (“private placement” e “minibond”).

CARTOLARIZZAZIONI / SECURITIZATION

Crediti Finanziari, Crediti Commerciali, NPL

IC Satellite assiste i propri clienti nella strutturazione di programmi di cartolarizzazione, dunque nei processi di trasformazione dell’attivo, su crediti di origine bancaria -in bonis o NPL- e su crediti commerciali.

Il nostro team specializzato offre un affiancamento nello studio di fattibilità, nella definizione del perimetro di cessione, nella generazione ed emissione delle note e nelle attività di servicing e reportistica.
Il servizio organico da noi offerto è in grado di calcolare la fattibilità di un progetto, arrivando fino alla continuità di gestione.

VALUATION SERVICES

Le attività di valuation services offerte da IC Satellite si radicano su un forte know-how applicato in numerosi servizi di advisory in favore di banche ed imprese clienti.

Nello specifico, la nostra esperienza vanta una pluriennale esperienza in processi di valutazione quantitativa di attivi complessi e derivati, nella redazione di PEF e nei processi di ottenimento di valutazioni creditizie da parte di società di rating o banche come rating advisor. In particolare:

  • Impairment test (goodwill, partecipazioni e altri beni);
  • Valutazione di opzioni, warrant, strumenti derivati complessi;
  • Fairness opinion sui rischi finanziari;
  • Valutazione d’azienda e ramo d’azienda;
  • Redazione di piani economico finanziari;
  • Attestazione di project financing;
  • Rating Advisory: assistenza all’impresa/banca nella fase di acquisizione del rating e durante la fase di monitoraggio;
  • PMI & Corporate credit risk assesment.

MERGERS & ACQUISITIONS

IC Satellite agisce in qualità di advisor finanziario nella realizzazione di operazioni di fusione, acquisizione, cessioni di aziende, rami di aziende o partecipazioni. Offriamo assistenza a società italiane e internazionali così come ad investitori istituzionali con un affiancamento costante in tutto il processo necessario per addivenire al “closing” dell’operazione, mediante:

  • Analisi degli obiettivi strategici, studi di fattibilità;
  • Individuazione, selezione e analisi di potenziali acquisizioni;
  • Ricerca di potenziali partner industriali e finanziari sia in Italia che all’estero;
  • Assistenza in tutte le fasi dell’operazione nella cura degli aspetti negoziali e finanziari.

INVESTIMENTI IN CREDITI DETERIORATI PER CONTO PROPRIO E DI TERZI E PARTECIPAZIONI DI MINORANZA.

La società offre assistenza pre e post acquisizione soprattutto nella definizione di strategie bespoken per UTP single name, nella definizione di piani di ristrutturazione e quindi nel supporto al refinancing e restart di progetti industriali di valore per la comunità.